聚焦大客户：手机ODM厂商争相上市当资本宠儿
近日，第三方市场分析公司赛诺发布的《2017年手机原始设计商市场研究》报告显示，2016年全球手机出货量达到了14.7亿部，ODM厂商智能机出货5.2亿部，占比约为35%。其中，闻泰以6550万出货量位居第一，华勤以5790万部列第二，龙旗、与德和天珑分别以3200万、2500万、2020万位居第三、第四、第五位。手机中国联盟秘书长老杳指出，随着手机品牌的减少，ODM的数量也在减少，市场份额越来越集中。目前来看，出货量较大的厂商中，OPPO、vivo自己生产手机，华为、联想、小米、TCL和魅族仍然是ODM公司最主要的客户。赛诺预测，2017年中国ODM厂商出货量将破5.6亿，ODM市场份额也将逐渐向排名靠前的闻泰、华勤、龙旗等中国ODM厂商集中。ODM品牌日益集中手机厂商除了发布旗舰精品手机之外，还可以做到以很快的速度发布各种中低端手机，这个过程中，ODM厂商扮演了重要的角色。根据赛诺的数据，2016年，排名前两位的闻泰和华勤行业占有率分别为13%和11%，龙旗、与德、天珑市占率依次为6%、5%、3.9%，两家企业相比后8名优势明显。Counterpoint研究总监闫占孟认为，ODM更适合做的是普及化、大众化的产品，利用供应链的优势和低廉的生产成本，进行大量的铺货。尤其是近两年中国新兴的互联网厂商以及印度的一些厂商，本身缺乏良好的供应链资源，又无法自己设计，因此将中低端的产品包给ODM，是一个不错的选择。一般来说，手机厂商的高端产品不会包给ODM工厂，最多让其做组装。在counterpoint的监测中，ODM出货在手机总体出货中的占比略低于赛诺的数据，2015年约为24%，2016年约为30%。2016年，国内手机品牌获得了良好的市场表现，海外品牌出货整体出现下滑，由于订单过于分散，对中小ODM公司带来影响较大。闻泰和华勤方面也均分别向21世纪经济报道记者介绍，当前砍掉了一些小客户，会更加聚焦大客户。闻泰通讯总裁助理邓安明介绍，过去闻泰的研发机型主要集中在千元以下，当前则主要集中于1000元-2500元的价格段。华勤市场总监张磊也表示，原来公司有些印度的本土品牌客户，目前华勤逐渐向国际大品牌开拓客户，比如亚马逊、LG等。据悉，闻泰2016年实现净利润约为3.25亿元到3.3亿元，相较2015年的2.17亿元大幅增长。华勤方面则介绍，其2016年营业额约为200亿元人民币。争当资本宠儿如今，手机ODM行业的竞争也蔓延到了资本层面。2015年，中茵股份先后收购闻泰通讯51%、49%的股权，随后，闻泰通讯创始人张学政通过增持股份成为了中茵集团的实际控制人。随着房地产业务的逐步剥离，闻泰通讯将成为中茵股份的唯一业务。除此以外，ODM手机厂商龙旗在新加坡退市后也正在筹划国内上市，天珑借壳创智科技，正在排队上市。据了解，与德、华勤等未来也有上市规划。老杳表示，手机代工的核心业务想要培养独特的优势需要资金，需要通过产业链收购提升话语权和竞争力，比如鸿海收购夏普。闫占孟向21世纪经济报道记者分析认为，手机代工行业营业收入高，但是利润比较低，只有4%-5%，代工企业上市一定程度上是为了让客户认同他们，自身获得一些影响力。目前，手机ODM公司也开始纷纷加速布局智能硬件和物联网领域。邓安明介绍，闻泰正在开拓VR、车联网等业务，打造移动智能终端、虚拟现实、车联网和汽车电子三大产业集群，并通过供应链金融和产业投资基金创建IOT产业生态平台。而华勤也新增了笔记本电脑业务，并推出了自有品牌的机器人。龙旗也已经涉入智能机器人、VR等领域，自有品牌37度手环年销售量超过30万。“ODM公司有着较强的研发能力，对市场未来趋势的把控和预判能力强，且与供应链的联系紧密，规模化的采购优势能够降低物料采购成本。这些优势也可以复制到新的硬件领域。”邓安明说。赛诺认为，依托智能手机研发、制造为基础，向多元化、智能化的更多领域布局将是手机ODM公司未来几年的主要战略方向。
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