中国网络视听发展研究报告发布 揭露八大市场变化

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　　导语：作为“第七届中国网络视听大会”的重要亮点，中国网络视听节目服务协会《2019中国网络视听发展研究报告》于5月27日在成都发布。报告以数据为基础，从市场规模与行业格局、短视频、网络视听节目洞察、视听内容发展趋势等多个方面，详细分析介绍了2018年网络视听行业的发展现状、特点与趋势。

　　一

　　揭示八个核心发现

　　一是网络视频稳站网络C位。网络视频用户规模达7.25亿，作为网络的“C位”应用，无视频、不网络，随着5G的普及，网络视听行业将再次迎来突破性发展。

　　二是“小屏”统天下。互联网的移动化趋势更加显著，移动互联网使用时间明显增加，短视频贡献最多。

　　三是世界是“短”的。短视频发展势头迅猛，反超综合视频成为使用第二多的应用，颠覆了视听传播的整体格局。

　　四是“速食”即正义。短视频催生了新的传播平台、新的节目形态与用户消费习惯，快节奏、碎片化、开门见山、短小精悍成为行业潮流。

　　五是“氪金时代”。网络视频付费用户规模扩大，头部平台内容付费超广告成为营收主力，优质内容成为决胜的关键。

　　六是“高人”也刷屏。中高收入、高学历群体越来越多地参与视听消费，为市场带来更大潜力。

　　七是“银”里藏金。中老年网民群体增长迅速，银发经济或为网络视听行业发展提供新机遇。

　　八是“网”开多面。网络视听节目以量换质，互动剧、vlog、微型化趋势，助力视听行业多元化突围；传统节目形式在网络发掘新阵地，成就行业新动能。

　　二

　　呈现八大市场变化

　　一是网络视听用户规模达7.25亿，短视频成为网络视听第一大应用

　　截至2018年12月底，中国网络视频（含短视频）用户规模达7.25亿，占整体网民的87.5%。其中，短视频发展迅速，用户规模6.48亿，网民使用率为78.2%，使用时长占总上网时长的11.4%，超过综合视频的使用时长占比（8.3%），成为仅次于即时通讯的第二大应用类型。

　　二是市场规模达1871.3亿元，短视频市场同⽐增长744.7%

　　视频内容行业持续快速增长，整个视频内容行业的市场规模在2018年达到1871.3亿元，同比增长52.8%。其中短视频市场增速最快，同比增长744.7%，达到467.1亿元；综合视频市场规模达888亿元，同比增长21.8%；网络直播市场规模为516.2亿元，同比增长17.2%。

　　三是BAT三大综合视频平台地位难撼动，芒果TV率先盈利

　　爱奇艺、腾讯视频、优酷第一梯队格局相对稳定，在剧集、综艺、纪录片、体育等重点内容上精心布局，打造差异化竞争优势，整体用户渗透率为80.2%。芒果TV、哔哩哔哩两大平台用户渗透率为9.2%，位于第二梯队。乐视视频、搜狐视频、PP视频、咪咕视频位于第三梯队，整体用户渗透率为6.7%。

　　四是付费用户规模迅速扩大，付费收入占比逐年增大

　　优质的独家内容、多样化的运营措施正推动订阅会员数量快速增长。截至2018年底，爱奇艺订阅会员数为8740万，同比增长72%，其中付费会员占比达到98.5%；腾讯视频会员达8900万，同比增长58%；优酷日均付费用户同比增长率达到200%。综合视频应用主要盈利模式仍是广告收入、内容付费、版权分销等，但消长发生变化，广告收入占比正逐渐下降，而内容付费占比逐年提升，2018年占比达34.5%，是2012年的8倍。

　　五是短视频成为⽹络视频的⽣⼒军，对新增网民拉动作用最明显

　　中国网络视频用户使用率自2015年来增幅逐步放缓，短视频⽇均使⽤时长2018年首次反超长视频。短视频对新增网民的拉动作用最明显，并在中⽼年群体中加速渗透。数据显示，最近半年新入网的网民对短视频的使用率为53.2%，对综合视频、网络直播的使用率分别为43.9%和34.6%。2018年12⽉移动互联⽹⽤户⽉⼈均单⽇使⽤时长达341.2分钟（5.69小时），而短视频贡献了整体时长增量的33.1%。

　　六是⽹络⾳频⽤户破三亿，新⼀线城市使⽤率最⾼

　　2018年底，中国网络音频用户达3.01亿，其中新一线城市对网络音频的使用率较高，达到44.5%。⽹络⾳频市场格局⼀家独⼤，⽣态圈逐渐建⽴，盈利模式不断拓展。喜马拉雅用户渗透率为62.8%，牢牢占据第一梯队，荔枝、蜻蜓FM、企鹅FM居第二梯队，用户渗透率为33.5%。

　　七是网络直播整体⾏业下滑，⽤户规模较2017年底减少2533万

　　网络直播用户为3.97亿，较2017年年底同比减少2533万，用户使用率为47.9%，较上年同比下降6.8个百分点。网络直播进入转型调整期，优质资源继续向头部平台集中，斗鱼直播、虎牙直播、YY占据第一梯队。

　　八是手机屏收看网络视频最普及，电视屏潜力最大

　　网络视频用户的收看终端呈多样化特征。其中，手机终端数量为7.25亿，以99.7%的用户使用率排在首位；其次是台式电脑、笔记本电脑和平板电脑，使用率分别为49.8%、37.9%和32.4%。互联网电视作为未来智慧家庭生活娱乐的核心入口，截至2018年底终端数达到2.51亿，激活终端1.86亿，继续保持高速增长态势，商业前景广阔。

　　三

　　展现网络视听节⽬发展特点

　　网络剧市场增速变缓，优质中小IP受欢迎

　　2018年，全网共上新283部网络剧，较2017年减少12部。圈层爆款频出、优质中小IP受欢迎是2018年网络剧市场的主要特点。2018年IP剧占网络剧总量的38.2%，较上年同比增长46%。在国家广播电视总局“以现实主义为主体”电视剧行业创作方向指引下，2018年网络剧现实主义导向明显增强，现实主义风格网剧集中涌现。短剧化、分账或成⾏业主流。30集以下网络剧占比为73.5%，其中11—20集网络剧占比达45.6%。由于分账⽹剧成本相对较低、回报率较⾼，2018年分账⽹剧在数量、分账⾦额上均有突破。

　　网综市场BAT、芒果TV四足鼎力，竞争更为激烈

　　2018年网络综艺市场整体投资规模达到68亿元，同比增长58.1%，头部、腰部网综全面升级，尾部网综市场进一步被压缩，进入更为激烈的竞争阶段。全网新上线网络综艺节目162档，其中腾讯视频、爱奇艺分别上新63、55档，占比均在30%以上；优酷、芒果TV的数量分别为24、22档。播映指数排在前列的网络综艺节目以真人秀为主，题材涉猎广泛。

　　网络电影减量提质，分账模式多元化发展

　　网络电影整体质量稳步提升，精品化趋势明显，独播、付费比例不断扩大，分账记录再创新高。2018年，新上线网络电影1523部，同比下降19.5%，其中独播网络电影占95.2%，付费电影占88.6%。分账金额破千万的网络电影共33部。影⽚时长向院线靠拢，80分钟以上时长的网络电影占比达44%，比上年同比增加11个百分点。

　　网络纪录片蓬勃发展，“爆款”作品频出

　　2018年，各大综合视频平台加大纪实内容开发与投入，网络自制纪录片产量迅速提升，影响力逐渐扩大，在吸引年轻人方面表现出较强优势。全年来看，新媒体纪录片生产投入占纪录片市场整体的23.9%，市场份额占18.9%。从点击量看，2018年在腾讯视频独家播出的纪录片《风味人间》享有纪录片领域全网最高点击量。此外，《舌尖上的中国（第三季）》《创新中国》《纪实72小时》《水果传》《了不起的匠人》《我的青春在丝路》《最美公路》《三国的世界》《我爱你，中国》等纪录片的视频点击量均位列前十。

　　四

　　凸显网络视听内容六大趋势

　　报告就网络视听内容发展趋势展开专项调研。调研数据显示，未来一年内容赛道细分领域发展主要有六大趋势：

　　一是家庭类、悬疑类网络剧题材被看好，挖掘好故事成为行业共识；

　　二是新兴模式“互动剧”认知度不高，短剧代表“泡面剧”前景被看好；

　　三是访谈脱口秀类综艺最被看好，原创文化类节目“逆袭”突破；

　　四是“微综艺”认知度近六成、“微型化”或成为行业趋势；

　　五是网络纪录片促使纪录片受众结构转变，网络电影期待破圈；

　　六是超过五成被访者看好竖屏内容，内容单一化成为Vlog发展挑战。（来源：国家广电智库）